Xoay quanh hai cảnh sát chìm, Âu Chí Viễn và Trương Kiến Hành, đang hoạt động bên trong một tổ chức ma túy lớn do ông trùm Khang Tố Sai đứng đầu tại Hong Kong.
Trong thành phố biên giới New South City, một giao dịch ma túy đang diễn ra dưới sự giám sát bí mật của cảnh sát. Một sự cố bất ngờ xảy ra, khiến bằng chứng quan trọng nhất trong vụ án bị mất. Các băng đảng ma túy trong cảnh sát bắt đầu tìm kiếm nhân vật chính đứng sau sự cố này.
Một thám tử kiêu ngạo nhưng có tay nghề với một doanh nhân giàu có và vui tươi để giải quyết một vụ án. Phim với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Lưu Gia Huy, Từ Thiếu Cường, Ngọ Mã.
William là một cảnh sát, bị buộc phải làm việc cho hai thế lực tội phạm đối đầu nhau. Anh như gián điệp hai mặt, đồng thời phải đối diện với điều tra nội bộ từ phía cảnh sát.
Tên tội phạm khét tiếng, Richard Pace, được tuyển mộ vào một băng cướp với nhiều thành phần bất hảo để tham gia một phi vụ trộm vàng có một không hai. Trớ trêu thay, sự thành bại của phi vụ này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của những tên trộm mà còn liên quan đến sự sống còn của rất nhiều người.