Mara Lorbeer, một cô gái tuổi mười lăm, phát hiện ra rằng mình có khả năng cứu cả thế giới trước sự quyền lực của vị thần Bắc Âu: Loki đang đe dọa phả hủy sự sống của trái đất
Tôn Ngộ Không trúng phải quỷ kế của lão quái Hoàng Mi, bị giam giữ đồng thời mất toàn bộ pháp lực. Lão quái Hoàng Mi xây dựng một đội quân hùng mạnh, thiết lập Đấu trường sinh tử, dùng bùn đất tạo ra Lục Nhĩ Mỹ Hầu để thay thế cho Tôn Ngộ Không thật.
tướng quân Thủ Dương của nhân tộc đã giả vờ đầu hàng yêu tộc trong một trận chiến lớn và chờ đợi thời điểm thích hợp để giết Quỷ vương. Qủy Vương ra lệnh bắt Thu Tang vị hôn thê của Thủ Dương làm con tin.
Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.
những năm Trinh Quán nhà Đường, Hoàng đế Tô Đặc đến Đại Đường tìm cao nhân Vân Diệp. Vì cục diện trong nước hỗn loạn, Mạc Lâm phát sát thủ và Thiên Ma Cơ đến thích sát. Sau khi biết thân phận của hoàng đế, Vân Diệp và Địch Nhân Kiệt, Tiểu Võ tìm cao nhân Khổng Tước Cốc cầu giúp.