Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).
Vào triều nhà Minh, gian thần tác loạn, giặc Oa quấy nhiễu, dân chúng lầm than. Trong hoàn cảnh đó, đệ tử tục gia của Thiếu Lâm là Dương Thứ đã xuất môn lãnh sứ mệnh dẹp yên xã tắc. Cùng với hai người huynh đệ kết nghĩa, Dương Thứ đã đập tan mưu đồ soán ngôi của tên thái giám Lý Cẩn Trung và đồng bọn dù phải nhiều lần đối mặt với hiểm nguy sinh tử.
Tiếp theo phần 1, phần hai tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng.
Chuyện kể rằng ngày ấy trong cấm thành của quốc vương Lâu Lan, một nàng vương phi xinh đẹp, người rất được nhà vua sủng ái đã nặng tình với chàng đệ nhất võ sĩ tin cẩn của đức vua, tên gọi Hỏa Hoàn Long. Mối tình lãng mạn này đã cho ra đời một cặp song sinh, nhưng quốc vương biết được bèn đem quân truy sát họ. Để bảo vệ người yêu và giọt máu của mình, nàng vương phi can đảm đón nhận cái chết
Hoàn mỹ nam Thành Dương cùng Quân Vô Cữu giỏi suy luận tạo thành Tu Mi Tổ, ngự tỷ võ công siêu quần Tô Văn Nguyệt và Âu Dương Sở Sở cổ linh tinh quái hợp thành Căn Quắc Tổ.