Bề ngoài, Simon là một giáo viên tận tụy với cuộc sống bình thường. Nhưng anh ta có một bí mật khủng khiếp - anh ta buộc phải uống máu người. Sử dụng các phòng trò chuyện trực tuyến làm nơi săn mồi của mình, anh ta tìm kiếm những cô gái trẻ tự tử để thỏa mãn dục vọng đen tối của mình.
Vào tháng 1 năm 2007, bệnh nhân tâm thần người Estonia Leena Klammer, một phụ nữ 31 tuổi mắc chứng rối loạn nội tiết tố hiếm gặp gọi là suy tuyến yên khiến cô trông giống một đứa trẻ 9 tuổi, đã dàn dựng một cuộc trốn thoát khỏi Viện Saarne bằng cách dụ dỗ và giết chết một người
khi Mary mang trong bụng đứa con của mình, cũng là lúc cô tuyệt vọng nhất: phải bỏ lại người bạn trai không đủ khả năng để lập gia đình, bị xã hội khinh miệt và cô không có gì ngoài nghề lừa đảo. Mary tìm đến một tu viện bí ẩn, nơi có những ma sơ dang rộng vòng tay chào đón cô với câu nói: “chúng tôi chăm sóc những phụ nữ như cô”.
Gerald “Stone” Creeson, phục vụ cho Arson, đang đến phiên điều trần về việc tạm tha. Để gia tăng cơ hội được phóng thích sớm, Stone đã cố gắng thu phục nhân viên văn phòng Jack Mabry bằng những trò chơi tâm lý và dùng chính vợ của mình để quyến rũ Jack.Trong lúc đó, Stone phát hiện ra một tôn giáo tên là Zukangor mà Norton trước đây đã từng nói rằng nó dựa trên một tôn giáo thực sự, có thể là Eckankar
Lần theo dấu vết của một cô gái mất tích, một cựu cảnh sát tình cờ gặp một nhóm bí mật đang cố gắng triệu hồi một thực thể siêu nhiên đáng sợ.