Conan và Ran đến dự một buổi tiệc trao giải Hoa hậu Nhật Bản được tổ chức tại khách sạn của gia đình Sonoko. Tại bữa tiệc, Conan vô tình ăn một chiếc bánh có chứa chất rượu khiến cậu có thể quay trở lại vóc dáng của Shinichi Kudo. Cùng lúc đó có một vụ án mạng xảy ra. Liệu cậu có kịp tìm ra hung thủ và thoát khỏi sự truy đuổi của tổ chức Áo đen hay không?
Vào thời kì Cổ Đại, xuất hiện bảy cuốn giấy da được tương truyền là sẽ mang lại sức mạnh to lớn cho những ai tiếp thu được chúng. Có một lời tiên tri được truyền đại rằng một đứa trẻ sinh ra mang trong mình dòng máu hoàng gia thuần khiết một ngày nào đó sẽ chế ngự được sức mạnh đó và cai quản mọi bờ cõi.
Trong khi ở tòa nhà IRS để gặp gỡ với thanh tra IRS Deirdre Beaubeirdre, tính cách của Waymond thay đổi khi cơ thể của anh ta bị Alpha Waymond, một phiên bản của Waymond từ vũ trụ mà anh ta gọi là “Alphaverse” tiếp quản trong một thời gian ngắn.
Trong phim ngắn ma quái này, các sinh vật quái dị từ cuốn truyện ma thuật nhảy ra, mang tới hỗn loạn và những trò phá phách cho cô bé Nina và người cô Opal của mình.
Bộ phim được xây dựng dựa trên tác phẩm nổi tiếng trong Bộ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm vào năm 1966. Đạo diễn bộ phim là Boris Rytsarev.