Wallace và Gromit đang sống yên vui cùng nhau thì một ngày nọ, từ đâu bỗng xuất hiện một chú chim cánh cụt đến thuê phòng. Wallace chẳng mảy may nghi ngờ, chim cánh cụt càng ngày càng tỏ ra thân thiết với Wallace hơn, nó phục vụ Wallace nhanh hơn Gromit nên khiên Gromit chạnh lòng và đã khăn gói quả mướp ra đi.
bắt đầu với một vị vua già tên là William (Dakin Matthews), người có một con gái tên là Odette và một người bạn của Nữ hoàng Uberta (Sandy Duncan). Trong khi sinh con gái vua William Odette và Nữ hoàng Uberta của trẻ trong độ tuổi con trai Derek làm quen, cái ác đang tiến hành.
Chuyện kể rằng thiên đình năm ấy xảy ra đại nạn. Thiên Minh Châu, bửu bối của Đế Thích bị một yêu tinh đánh cắp. Trên đường tẩu thoát, vì hao tổn công lực, tên yêu tinh ấy buộc phải giả thành mèo đen để lẩn trốn…
Hercules ra đời với sứ mạng giúp Olympus chống lại cuộc xâm lăng của các Gigantos. Sau khi được thầy Chiron dạy dỗ, Hercules cưới công chúa xứ Thebes lúc đó là Megara. Gia đình chàng đang hạnh phúc thì trên đỉnh Olympus, Hera vẫn chưa hả giận, nữ thần khiến Hercules hóa điên, chàng nhìn vợ và 3 đứa con trai thành những con linh cẩu và lao vào đánh chết tất cả.
Zim (được lồng tiếng bởi Richard Horvitz) phát hiện ra các nhà lãnh đạo toàn năng của mình chưa bao giờ có ý định đến Trái đất và lần đầu tiên anh mất niềm tin vào chính mình. Đây là bước ngoặt lớn mà kẻ thù của anh ta, Dib (Andy Berman), đang chờ đợi!