Sousuke Kaburaya, một thám tử nghèo khó, gặp Sara, một công chúa đến từ thế giới khác với sức mạnh ma thuật. Họ bắt đầu sống cùng nhau và Sara nhanh chóng điều chỉnh cuộc sống của mình để phù hợp với Nhật Bản hiện đại.
Vương quốc Phép thuật Klyrode triệu tập hàng trăm anh hùng từ các thế giới khác mỗi năm để chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Bóng tối và đội quân quỷ mạnh mẽ của hắn.
Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"
Huyện Hoa Dung bị lời nguyền từ Hoàng Kim Thất Lệnh. Huyện trưởng Lục đã mời đạo sĩ để trừ tai họa , nhưng không ngờ đạo sĩ Trần Bì và bốn đồ đệ đã chết một cách lạ lùng.
Tháng 12 năm 1598, Nhật quyết định rút quân khỏi Triều Tiên sau thời gian dài sa lầy.
đào sâu hơn vào phần lịch sử của những Titan, nguồn gốc cũng như những bí ẩn tại Đảo Đầu Lâu, đồng thời khám phá trận chiến thần thoại đã tạo nên những sinh vật phi thường và sự gắn kết của chúng với loài người.