Trở về từ Nhiêu Cương, Lý Tự Nguyên tự xưng giám quốc, mượn danh thiên tử truy giết Bất Lương Nhân ở khắp nơi, mà Lý Tinh Vân thân là thiên tử lại phải đối mặt với một lựa chọn mới
Thiên hạ tam vạn châu, cộng tôn triều ca, nhưng chư hầu mọc như rừng, tông phái khắp nơi, ai nấy cũng có tâm tư. Hứa Vô Chu, con rể của Tần gia thành Lâm An bất ngờ lấy được bảo khí "chén Luân Hồi" không ngờ thôn phệ kim loại, tự thân lớn mạnh, cũng âm thầm giúp Tần gia vượt qua khó khăn, cứu vãn hình ấn tượng xấu của mình ở Tần gia.
Katara và Sokka tiếp tục lên đường tìm kiếm một Thổ Khí Sư để hoàn thiện kĩ năng cho Aang, nhưng họ bị tập kích và Appa bị bắt giữ. Aang trên đường tìm kiếm người bạn 4 chân đã tới Thủ đô của Thổ Quốc là Ba Sing Se và tại đây đã nổ ra 1 cuộc chiến khi bàn tay của Hỏa Quốc đã vươn tới.