Vào cuối thời nhà Đường, Lý Nguyên Cơ – một người bình thường và các bạn đồng hành của mình đã gặp gỡ đệ tử của Côn Ngô Các núi Côn Luân là Sở Linh Nhi và Tầm Đồ, cùng họ tham gia vào cuộc đọ sức với thụ yêu cũng như ma đạo.
Tai nạn không ngừng xảy ra ở trấn Linh Long, tin đồn dân gian rằng đây là Thuồng Luồng làm loạn, cần ném trẻ con cả nam lẫn nữ vào giếng Tỏa Long nuôi nó mới được an ninh lại.
Trong năm Thụy Cung đầu tiên, Võ Tắc Thiên dẫn theo các quan chức đêm tuần đại Vận Hà, đường phố Luân Đường vắng tanh, tất cả đều chạy đến Long Môn chỉ để ngắm vẻ đẹp của Thánh dung. Tuy nhiên, trong kênh đào, họ bị một con quái vật hình rồng đâm vào thuyền rồng.
câu chuyện cuối thời nhà Nguyên khi quân nổi dậy trên khắp nơi tập hợp lại thành lập chế độ ly khai, để trấn áp quân phản loạn, vua Hà Nam mở rộng lệnh đi tìm long mạch do triều đại Nam Tống để lại, trong lúc truy tìm kho báu, anh gặp phải Ren Qiu Chuji (Lưu Quý Châu) muốn cứu thế giới. và Trương Tam Phong thời trẻ
Sau khi trận chiến ở Thiên Không Thành kết thúc, Vũ hoàng Phong Nhẫn phát động cuộc chiến tranh với Nhân tộc. Binh lính tiến đến thành Lương Châu, thấy rằng Nhân tộc bất lực không lật ngược được tình thế, nữ bá tước Phương Kỳ Vũ cố gắng sử dụng cỗ máy thời gian “Lưu Niên Chuyển” quay về quá khứ để giết chết Phong Nhẫn thời trẻ để nhằm xoay chuyển tình thế hiện tại.