nói về triều đại Đông Hán Võ Đế tới Tây Tấn Võ Đế, lịch sử kéo dài gần 100 năm. Bộ phim này căn cứ vào 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cải biên thành phim. Tam Quốc là thời đại chiến loạn chiến sự liên miên, khói lửa chiến tranh tràn lan khắp nơi. Đồng thời cũng là thời kỳ có nhiều nhân tài xuất hiện
một nhóm thiếu niên được đào tạo để ngầm bảo vệ an nguy của Bắc Tống trước những mối nguy đang tiềm ẩn bên trong vẻ ngoài phồn vinh, thịnh thế. Mỗi người một cá tính nhưng họ dần gắn bó với nhau hơn sau khi trải qua nhiều hiểm nguy, gian khổ.
Đến khi trưởng thành, do cha là Lục thần bộ đã hy sinh trong trận hỏa hoạn để cứu một tử tù mà ông cho là vô tội, nên Lục Thập Nghĩa quyết tâm trở thành một bộ phái nghĩa hiệp. Nhưng dưới thời phong kiến, phụ nữ không thể đảm đương các chức vụ cao trong xã hội, nên Lục Thập Nghĩa phải tìm mọi cách để chứng tỏ mình không thua kém nam nhi. Được sự giúp đỡ của quan huyện mới nhậm chức là Thủy Đông Lâu (Trần Hào đóng), Lục Thập Nghĩa đã phá được nhiều vụ trọng án, đồng thời rửa sạch oan tình cho mẹ
Vào cuối thời Chiến Quốc, đất nước Hoa – Hạ loạn lạc hơn năm trăm năm vẫn đang bị chiến tranh hoành hành và tàn phá. Khi đó, sáu nước suy yếu, chỉ còn một mình Tần, thiên hạ dần dần được thống nhất. Thương nhân lớn Lã Bất Vi chạy về Tần cùng với Doanh Dị Nhân, người bị Triệu Quốc bắt làm con tin 8 năm
tông sư của giới võ thuật Lĩnh Nam, cũng là một vị danh y, luôn mang hoài bão với cuộc đời, cuộc đời của Hoàng Phi Hồng mang rất nhiều truyền kỳ. Thời niên thiếu, ông luôn hết mình chiến đấu ở Đài Loan, ông cùng Hắc Kỳ quân của lãnh đạo Lưu Vĩnh Phúc và các dũng sĩ của tộc Trại Đức Khắc của Đài Loan đã cùng nhau chống lại cuộc xâm lăng của quân Nhật, và trở thành vị anh hùng cái thế bảo vệ nước nhà.