Sauron củng cố lực lượng và tuyển nạp thêm đồng minh. Đội quân của của Saruman đang nhăm nhe tấn công thành Rohan, nơi Aragon đóng quân. Hội đồng hành tan rã sau cái chết của Boromir. Frodo và Sam tiếp tục cuộc hành trình tới Mordor. Aragorn, Gimli, Legolas và Pippin ở lại Rohan để tham gia cuộc bảo vệ tòa thành. Cuộc chiến của Nhẫn sắp bắt đầu!
Một đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của một phù thủy quyền năng và bị lôi kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn giữa giới tinh hoa phép thuật trên thế giới.
2500 năm trước, một tôn giáo mới được sinh ra ở Ấn Độ, được tạo ra từ những ý tưởng của Đức Phật, một hiền triết Ấn Độ bí ẩn, người đã đạt được sự giác ngộ trong khi ngồi dưới gốc cây sồi lớn. Đức Phật không bao giờ tự nhận là Đức chúa trời, hay là sứ giả của trời, chỉ nhận mình là một con người đã tìm thấy một sự yên bình mà tất cả mọi người đều có thể tìm được. Tài liệu này kể lại cuộc đời của Đức Phật
Phim kể về cuộc hành trình theo dấu chân Ginko, một Mushishi (trùng sư), đi ngao du từ nơi này đến nơi khác để tìm hiểu, nghiên cứu và giúp đỡ những người gặp vấn đề với Mushi (hay còn gọi là "trùng”, một dạng sống khởi nguyên, những sinh vật xa lạ, không hề giống với bất kì loài động thực vật nào, có loài có hại, có loài vô hại và cũng có loài cực kì nguy hiểm).
Bốn mươi năm dân nước Triệu được hưởng thái bình. Nhưng hòa bình đó đang bị đe dọa khi những lời thì thầm đáng ngại từ phương Tây, về sự xuất hiện của một Beast Lord man rợ, bắt đầu lan rộng khắp vùng đất.