Những năm cuối đời Võ Tắc Thiên (Huệ Anh Hồng đóng) và âm mưu trừ khử thái tử thất bại, bà bị ép phải truyền ngôi cho Trung Tông Lý Hiển, lui về sống ở Thượng Dương cung Lạc Dương để một cuộc chiến khác tiếp nối. Cung nữ Mạnh Phàm và Mạnh Phù (Lưu Tâm Du đóng) bị sắp xếp trong đó, từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu.
24 năm trước, minh chủ võ lâm Dương Thường Phong bị giết một cách thần bí, trở thành một đại huyền án trong võ lâm. 24 năm sau, Phó Hồng Tuyết - hiệu xưng con trai duy nhất của Dương Thường Phong đột nhiên xuất hiện, triển khai báo thù. Diệp Khai, con thứ của Dương Thường Phong, người từ nhỏ đã hoán đổi thân phận với Phó Hồng Tuyết, dùng kế để Châu Đình chiếm được tình cảm của Phó Hồng Tuyết.
Bộ phim này được dựa trên một cuốn tiểu thuyết Pháp " The Three Musketeers "của Alexandre Dumas mà lần đầu tiên được đăng tháng ba-Tháng 7 năm 1844. Bộ phim này là về những hành động của anh hùng thời đại Joseon 3 - Heo Seung Po ( Yang Dong Geun ), Ahn Min Seo ( Jung Hae In ) và Park Dal Hyang ( Jung Yong Hwa ) là người một thanh niên vẫn đang chuẩn bị cho các kỳ thi quân sự của mình. Họ sẽ kết thúc trở thành chiến binh bảo vệ hoàng gia cho Thái tử So Hyun ( Lee Jin Wook ). Bộ ba có thể bảo vệ
Các vị thần cổ xưa đã chết, và trên thế giới chỉ còn một vị thần cuối cùng – Xing Zhi. Có tin đồn rằng vị Thần Hành động này đã sống một mình trên thiên đường hàng vạn năm, tàn nhẫn và dâm đãng
Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.