xoay quanh về nhân vật Phương Thế Ngọc một chàng trai đặc biệt của vợ chồng Thúy Hoa và Phương Đức. Được mẹ luyện võ từ nhỏ nên khi trưởng thành nên Thế Ngọc rất có khiếu trong đánh nhau và hay gây lộn với những thanh niên khác trong thành.
Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).
một tập đoàn chống triều Minh, đã sôi nổi đấu tranh hơn 10 năm mà vẫn chưa giải quyết được mối thù nhà nợ nước. Vị Vương Gia nhà Minh có một đứa con gái đã thương thầm nhớ trộm một chàng trai trong tên là Vân Phi và với cơ hội đó Vương Gia hợp tác chống lại Bạch Liên Giáo nhưng sau đó
Bộ phim võ thuật và hài hước được dựa trên 3 nhân vật quen thuộc là Hồng Hy Quan, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càn. Thế Ngọc võ công phi phàm, được Huệ Càn khâm phục và bái làm sư phụ, còn Hy Quan thì là thủ lãnh của phái Phản Thanh Phục Minh. Thế Ngọc muốn trêu chọc Hy Quan nên cướp đi Kim Lệnh Bài đầy quyền uy của Hy Quan, vì vậy Thế Ngọc bị Luyện Giáp người của triều đình truy sát. Mẹ của Thế Ngọc là Thúy Hoa biết được Luyện Giáp võ công phi phàm, liền ra lệnh cho Thế Ngọc lên núi bái Thiếu Lâm
Hội quán võ hiệp nghệ thuật đang hoạt động sôi nổi dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chấn Phi bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao khi nhiều chuyện không may liên tiếp ập xuống. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cướp đi mạng sống của Nguyên Chấn Hy - cậu con trai duy nhất của Chấn Phi, đồng thời làm vợ ông - Lâm Thu Địch - phải sống đời sống thực vật.