Tiếp theo phần 1, phần hai tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng.
Thích Thiếu Thương là chàng trai xem trọng tình cảm, luôn sống tốt với mọi người. Dù mới quen, Thích Thiếu Thương vẫn chọn Cố Tích Triều làm trại chủ Vân Liên. Không ngờ Cố Tích Triều do thừa tướng Phó Tông Thư phái đến để tìm ra tung tích thanh kiếm Nghịch thủy hàn. Chàng cũng không thể biết trong thanh kiếm có một mật thư tố cáo âm mưu phản quốc của thừa tướng. Với thanh kiếm trong tay, Thích Thiếu Thương bắt đầu những chuỗi ngày phiêu bạt vì bị truy sát. Trải qua tháng ngày nan gian ấy,
Tô Xán là truyền nhân của Tô Gia Quyền nhưng anh lại không thích hợp tập luyện Tô Gia Quyền nên võ công không tiến bộ. Bạn thân của Tô Xán là Vạn Thiết Hào truyền nhân của Vạn Gia Quyền, tuy 2 bên võ đường đối nghịch nhưng tình anh em rất tốt. Tiêu Xán còn có đứa em Sơ Tam, đứa bé mà cha anh nhận về nuôi dưỡng. Vì ăn cắp bí kíp của Tô Gia Quyền mà Sơ Tam bị đuổi đi.
kể về hiệp sĩ Y Phong bởi vì tuyệt học võ công "Phiêu hương nhất kiếm" mà khiến thê tử yêu thương Tiết Nhược Bích bị bắt đi, bất đắc dĩ phải bắt tay với Tụ Hiền Trang.
Vào Triều Minh năm Thiên Khởi, trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, Thái giám Vương Ký chuyên chính. Hắn âm mưu đoạt bị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Từ Tử Hào là con của tổng binh Kinh Đô Từ Siêu. Cha cậu luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình. Vì vậy cả nhà Tử Hạo đã bị Vương Kí hãm hại, chỉ có Tử Hào