Câu chuyện về 10 người có cơ hội quay trở lại một năm trước và thay đổi vận mệnh của họ, nhưng họ có liên quan đến các sự kiện bí ẩn và đối mặt với một định mệnh mà họ không bao giờ ngờ tới. Ji Hyung Jo ( Lee Joon Hyuk ) từng là một phần của cảnh sát giao thông nhưng được thăng chức khi anh ta bắt giữ một tên tội phạm truy nã.
Thông minh, hay châm chọc và “chết trong lòng” một chút, Wednesday Addams điều tra một vụ giết người liên hoàn trong khi có thêm bạn và cả kẻ thù mới ở Học viện Nevermore.
Trong thời kỳ Cộng hòa, ba người với nền tảng khác nhau và cá tính duy trì ý thức của họ về công lý trong thời gian khó khăn, dựa vào kỹ năng giải quyết vấn đề của họ để bảo vệ cộng đồng.
Thời kỳ đầu xây dựng nước Trung Quốc mới. Nước X phái một đội đặc vụ dẫn đầu là “ Giác tỉnh giả - The awakening” đột nhập vào TQ, dùng mật mã cao cấp là “Tử Mật” để tiến hành liên lạc.
Năm 1937, chiến tranh kháng nhật bùng nổ. Thạch Vĩnh Khải của quân đội thủ thành Nam Kinh đã quen được Viên Ngọc Đình - đảng viên của Đảng cộng sản, giáo sư đại học Châu Vĩnh Dân, binh lính quốc quân Hứa Tú Lam, thủ lĩnh bang phái Lâm Vạn Long, người làm nghề thủ công Trần Hi Niên, thương nhân yêu nước Bành Tùng Tường trong cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh