Trên đường đi lấy kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không xảy ra tranh chấp về vấn đề hàng phục yêu quái, Tôn Ngộ Không sử dụng di hình hoán ảnh đại pháp đem pháp lực của mình cho Đường Tăng.
Trước kiếp số, yêu giới gây loạn nhân gian, thiên thần hạ giới hàng yêu, tam giới hỗn chiến, sinh linh đồ thán. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chấm dứt trận chiến, luyện hóa vong linh tam giới thành một viên Thông Minh Linh Châu, giao cho đệ tử dưới tòa Ngọc Đỉnh Chân Nhân canh giữ.
chàng thư sinh Vương Tử Phục đã yêu cô gái Anh Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cờ tìm được nơi ở của Anh Ninh và hai người trở thành vợ chồng.Vương Mẫu sau khi biết Anh Ninh là yêu hồ, bà đã chia cắt hai người họ và Tử Phục lâm bệnh nặng.
Khương Tử Nha bắt được một con yêu hồ có chín đuôi trong rừng,mà gặp vua Trụ đang đi săn.Yêu hồ cầu cứu với vua Trụ ,vua Trụ thương xót cô ấy,thì ra lệnh Khương Tử Nha thả ra.Yêu hồ hóa thân Đát Kỷ vào cung báo ơn,khát khao cùng với vua Trụ bạch đầu giai lão.Không ngờ vua Trụ ái mộ Hoàng hoàng hậu hiền lành
Những năm Thiên Hòa, thị thần đứng đầu Thiên Cấm Ti - Mộ Dung Phong truy bắt Hổ Giao trốn khỏi Thiên giới. Hổ Giao bất ngờ bị giết trong thiên lao, Mộ Dung Phong đang rong chơi ở sòng bạc lại bị coi là hung thủ