Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.
Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ đóng) võ nghệ cao cường, nuôi giấc mơ lớn phục vụ người dân, được xung làm Ngự tiền thị vệ, phụ trách bảo vệ Du Thân vương Phước Toàn (Mã Quốc Minh đóng), hai người xây dựng nên tình huynh đệ sâu sắc trong hoàng cung, Phước Toàn còn tiến cử Đa Bảo đảm nhiệm vai trò cận thân thị vệ của vua Khang Hy (Trần Quốc Bang đóng),
20 năm trước, thần đao Bạch Thiên Vũ ngồi uống rượu ngắm tuyết rơi cùng Mã Không Quần tại Mai Hoa Âm bị nhóm sát thủ bịt mặt tập kích mà chết.
Bảo chủ Đào Nguyên Bảo Dung Tiếu Thiên truyền ngôi vị lại cho con là Dung Tử Vân (Miêu Kiều Vĩ), điều này làm cho đệ tử của Tiếu Thiên là Thanh Long (Lưu Thanh Vân) không phục, âm mưu liên kết với Xích Luyện Ma Vương cùng giết thầy đoạt ngôi.
Giao Long Kiếm được tạo bởi huyền thiết (sắt đen), thân kiếm là kim đồng (đồng vàng) phát nên ánh đỏ, đầu kiếm mềm mại. Phần bảo vệ tay được làm thành nhìn cầu, có thể dễ dàng thay đổi phương hướng, linh hoạt vô thường. Vì sự sắc bén không thể sánh nổi của Giao Long Kiếm, sát khí tràn đầy có thế khiến hai thanh kiếm khi chạm nhau tạo nên một sự rung động lớn, quả cầu có thể xoay chuyển bên trong phần bảo hộ tay giúp hoá giải xung lực. Có một câu nói rằng "Giao Long Nhất Xuất, Thiên Hạ Vô Địch"