ở phần này đội Kintori tiếp tục tham gia vào những cuộc phỏng vấn tội phạm gay cấn mà vẫn phải dưới sự giám sát của camera. Cùng với đó là cuộc điều tra sâu hơn của Yukiko về cái chết của chồng.
Dù là một ảo thuật gia tài năng nhưng Yamada Naoko (23 tuổi) vẫn liên tục bị sa thải và bị chủ nhà trọ kêu réo không ngừng vì thường xuyên trễ tiền thuê nhà. Sau một lần bị đuổi việc, người chủ rạp xiếc đưa cho cô trang quảng cáo của một giáo sư vật lý học
Câu chuyện xoay quanh năm thanh niên trẻ, đều có mục tiêu trở thành flight doctor. Trong đấy có Aizawa (Yamashita Tomohisa thủ vai) sẽ vào vai một bác sĩ thực tập trẻ, làm việc dưới sự hướng dẫn của một bác sĩ (flight doctor) có kinh nghiệm (Toshiro Yanagiba), là một thanh niên có khát vọng mãnh liệt muốn mình trở nên ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong ngành y, tự tin vào tài năng của chính mình, hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân hơn bất cứ ai.
Mugi và Hanabi một cặp lý tưởng mà bao nhiêu người hằng mong ước. Tưởng chừng sẽ là một cuộc sống cấp 3 đầy lãng mạng với đôi tình nhân này nhưng mà….họ lại có một bí mật, một bí mật liên quan đến một tình yêu đơn phuơng, một tình yêu sẽ không thể nào có kết quả….Vậy là sao? chẳng phải họ là một cặp đôi hoàn hảo hay sao?
Yami wo Terasu Mono diễn ra tại một thời điểm không xác định trong tương lai ở Vol City (ボルシティ Boru Shiti?), một thành phố được xây dựng xung quanh một ngọn núi lửa. Vào một ngày, Dougai Ryuuga đã đến thành phố này, để tiêu diệt linh hồn quỷ dữ được biết với cái tên là Horrors, và tên gây rối tại Vol City chính là Madou Horrors (魔導ホラー Madō Horā?). Ryuuga trong thực tế là một Makai Kị sĩ và là kị sĩ mang danh hiệu Hoàng Kim Kị sĩ Garo. Tuy nhiên, bộ giáp của Garo đã biến thành màu đen một cách