Các thành viên của Hồng Ma Tộc là Megumin và Yunyun đứng đầu lớp, nhưng họ vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Yunyun bắt đầu học phép thuật cao cấp, nhưng Megumin đã đi theo một con đường khác-con đường của phép thuật Explosion!
Hime là một nữ sinh đẹp như tranh vẽ và được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Một hôm cô ấy vô tình làm bị thương người quản lý quán cà phê Liebe nên phải làm việc thay cho cô ấy ở một nơi mà các nhân viên toàn nữ luôn nỗ lực hết mình vì những khách hàng thân thiết của họ.
Không phải để phụ thuộc vào người khác, Twilight đã cắt bỏ công việc của mình khi anh ta mua cả vợ và một đứa trẻ cho nhiệm vụ thâm nhập vào một trường tư thục ưu tú. Những gì anh ta không biết là người vợ mà anh ta chọn là một sát thủ và đứa trẻ mà anh ta nhận nuôi là một nhà ngoại cảm!
Một bộ phim hài vui nhộn, Mọi thứ đều đẹp trong ánh mắt của kẻ si tình! Từ yêu tinh đến succubus, ngay cả cyclops và nhiều hơn như thế... Những gã thẩm phán Interspecies đánh giá các thú vui của nhà thổ từ các cô quái vật.
Touka Kuroizu là trợ lý nghiên cứu thuộc Phòng phát triển quái vật của tổ chức tà ác Agastia. Tuy nhiên, kẻ thù mà cô phải chiến đấu lúc này không phải là những anh hùng của công lý, mà là ông chủ của cô.