kể về một bi kịch tình yêu của đôi nam nữ mắc căn bệnh AIDS. Trong phim, Quách Phú Thành vào vai Triệu Đắc Ý - một thầy giáo tiểu học từ thành phố chuyển về nông thôn giảng dạy, chẳng may mắc bệnh AIDS.
Ngay khi vừa trở thành cư dân ở một thị trấn sa mạc hẻo lánh thuộc vùng Nathgari của Úc, cuộc sống Catherine và Matthew Parker trở nên khủng hoảng khi họ phát hiện ra hai đứa con tuổi vị thành niên, Tommy và Lily, đã biến mất một cách bí ẩn ngay trước khi một cơn bão bụi khổng lồ ập đến. Nathgari bị bao phủ trong bụi đỏ và bóng tối, dân làng tham gia vào cuộc tìm kiếm dẫn đầu bởi cảnh sát David Rae.
Sau khi yêu đương hạnh phúc được một năm, Luna đề nghị thêm một người thứ ba vào đời sống tình dục. Điều này khiến mối gắn kết của cô với Mink bị đảo lộn.
Diễn viên hài Bill Burr ở tại Nashville đã bắt đầu nói về các chủ đề như dân số quá tải, thức ăn nhanh, kẻ độc tài và ngôn ngữ ký hiệu gorilla, và những điều này đã được anh ta tổng hợp lại và truyền tải qua những thước phim tài liệu này.
Một câu chuyện tuổi mới lớn đầy nhiệt huyết, lấy bối cảnh giữa những giới hạn bảo thủ của Tbilisi hiện đại, bộ phim theo chân Merab, một vũ công bị cạnh tranh bởi sự xuất hiện của Irakli, một vũ công nam có tính cách nổi loạn.