Thuyền trưởng Sinbad cùng vợ chưa cưới, công chúa xinh đẹp Parisa đến Perse. Khi đi qua hòn đảo Colossus, họ gặp có pháp sư có tên Sokurah. Sokurah đề nghị Sindbad đưa hắn đến đảo Cyclopes. Vì Sinbad từ chối nên Sokurah đã làm phép biến Parisa thành người tí hon.
Cảnh sát thanh tra Carl Morck được giao nhiêm vụ phụ trách một bộ phận của trường hợp chết do cảm lạnh, tham gia cùng một trợ lý của ông, Assad. Họ điều tra một trường hợp về một người phụ nữ biến mất
Hai anh em Teddy và Kate luôn tin vào ông già Noel và đang chuẩn bị cho Giáng Sinh đầu tiên không có cha bên cạnh. Người cha đã mất do cứu 3 mẹ con trong vụ hỏa hoạn. Cả hai vô tình phát hiện ra rằng ông già Noel là có thật nhưng lại lỡ làm hỏng xe trượt tuyết của ông.
Một hoạ sĩ tuyệt vọng quyết định đi vào sa mạc, nơi anh bắt gặp một người giống hệt mình, một tên sát nhân lang bạt. Câu chuyện kịch tính đầy bí ẩn bắt đầu từ đây.
An outlaw is rescued from death by a nun who is traveling through 1890 North Dakota. She nurses him back to health in exchange for him guiding her to a Church deep in the Badlands.