Đội quân Thao Thiết tràn xuống thành phố Thiên Hà, Hùng Binh Liên được lệnh chiến đấu. Trong hoàn cảnh trận chiến đầu tiên thảm bại, toàn đội được tổ chức lại một cách có trật tự để phản công, dùng toàn bộ hỏa lực của Hạm đội Nam Hải đập tan chiếc tàu hỏa chủ lực của lực lượng dẫn đầu Thao Thiết cuối cùng đã giành được chiến thắng.
Sau trận đại chiến độ kiếp của Tần Đức, Tần Vũ cùng tiểu Hắc tung tích không rõ, Tần Đức tức giận hồi triều tiến hành đánh chiếm Sở quốc, nhưng Tần Vũ sau đại nạn cũng chưa chết, đồng thời cùng tiểu Hắc vô tình đến Lôi Sơn Cư, được Lưu Tinh Lệ chữa trị thân thể, cùng Lôi Vệ..
Hai năm sau, khi Claudia dấn sâu hơn vào thế giới yêu thuật, Callum, Ezran và bạn bè gấp rút ngăn cô giải th
Do lo sợ một thế lực ma quái đang cố gắng chiếm lấy bản thân mình, nữ phù thủy trẻ tuổi Raven (Teagan Croft) liền tìm gặp chàng thanh tra Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites) để cầu xin sự giúp đỡ. Sử dụng năng lực tâm linh, cô nàng đã thuyết phục được Grayson nhờ nói trúng kí ức đau buồn nhất đời anh: mất bố mẹ trong một vụ tai nạn nghề xiếc thương tâm.
Phần này phái Công Mộ lại mở ra một hành trình mới tại Huyền Quan Tự, trong đó Huyền Quan Nhai không chỉ là ngôi đại mộ thứ 3 trong đại mộ Cửu Tỏa Liên Hoàn, mà còn là nơi hai phái Công Thủ tranh đoạt Lệnh Phá Mộ của Huyền Quan Nhai, trận ác chiến võ lâm cũng theo đó bùng nổ theo những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ Mộ phái.