Akutsu Masatora là một con quỷ đã xâm nhập vào một trường trung học ở thế giới con người. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm những ứng cử viên để giúp Địa Ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, những thiên thần của Thiên Đàng.
Câu chuyện xoay quanh Takumi Tsuzuki, một cậu trai sống 1 mình với chị của mình, Otome, dù 2 người ko phải là chị em ruột. Otome là chủ của cửa hàng bánh ngọt Stray Cats. Và 1 ngày nọ, Otome vác về nhà 1 cô bé bí ẩn từ đường phố.
Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát.
Câu chuyện bắt đầu khi Ao khui một bưu kiện bị gửi nhầm đến nhà cô ấy. Bên trong đó là Gourai, một FAG (Frame Arms Girl): một cô robot nhỏ với khả năng vận động độc lập. Gourai là một nguyên mẫu thử nghiệm mới
Mùa hè của Anu - cứ 5 năm 1 lần những quái vật của tòa tháp của ma vương Druaga mất đi sức mạnh bởi loại ma thuật mang tên “Anu”, do Gilgamesh - người đã chính phục ngọn tháp và là đức vua của sử sỏ Uruk - thi triển 80 năm trôi qua, mùa hè của Anu đang đến gần, Mekia thành - lũy đầu tiên ở tầng một , đang hối hả cùng với quân đội của Uruk chuẩn bị chiến dịch chống lại Druaga lần thứ ba.