đề tài điệp viên đan xen lãng mạn. Phim đặt bối cảnh tại Kyungseong và Thượng Hải, Trung Quốc thời Triều Tiên thuộc Nhật (1910 - 1945). Chuyện phim xoay quanh bác sĩ Lee Young Jin , một người Triều Tiên được người Nhật nuôi dưỡng về sau trở thành gián điệp cho chính phủ lâm thời tại Thượng Hải.
Câu chuyện xoay quanh một tổ chức mật có tên gọi Division. Hoạt động dưới danh nghĩa của chính phủ, Division thu thập những người trẻ đã từng “nhúng chàm”, xóa sạch quá khứ và đào tạo họ thành những sát thủ, gián điệp.
Thanh tra cao cấp của Cục Điều tra tội phạm có tổ chức và xã hội đen, khi cùng điều tra một vụ án mà nạn nhân là ba nuôi của Phương Gia Tình (Huỳnh Trí Văn đóng). Gia Tình là ca sĩ phòng trà.
Tám tên cướp khống chế các con tin trong Xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha trong khi kẻ chủ mưu thao túng cảnh sát để thực hiện kế hoạch của hắn.
Sau khi vô tình trộm tiền của một băng đảng, vị giáo sư túng tiền nhận ra cách duy nhất để cứu gia đình tan vỡ của mình là làm người vận chuyển ma túy.