Thrat là người thừa kế của một công ty giàu có của Thái. Anh sống ở Mỹ với bạn gái là Cholotorn (Joy) và trở về Thái sau nhiều năm tự bỏ ra nước ngoài sống vì cha anh cưới 1 người phụ nữ mà anh không đồng ý. Thrat trở về vì lễ tang của cha mình và vì mẹ kế Boungkot (Pok) muốn anh tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng anh không muốn vì vẫn còn thành kiến với bà.
Eun Sung (Lee Yoo Young) là một nữ phiên dịch viên tiếng Pháp. Cô và Rae Wan (Kim Sun Ho) đã là bạn của nhau được 8 năm, từ khi cả hai còn là sinh viên đại học. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi sau khi họ… ngủ chung.
câu chuyện của Mew, Ray và Boston - một nhóm sinh viên kinh doanh cùng nhau điều hành một ký túc xá - làm mờ đi ranh giới giữa tình bạn và sự lãng mạn.Mew đã tập trung vào việc học của mình, không dành thời gian cho tình dục và các mối quan hệ
Một cựu binh trở về Mỹ và choáng váng khi bị cả gia đình và công luận ghẻ lạnh. Trong lúc đương đầu với hệ quả từ vết thương chiến tranh, anh dần rơi vào 1 mạng lưới phức tạp các vụ sát nhân và tham nhũng.
Dưới sự đứng đầu của vị tân Giáo hoàng John Brannox với tông hiệu là John Paul III, Vatican cố gắng lấy lại thanh danh sau hàng loạt những scandal tình dục gây ảnh hưởng tới Giáo hội.