Cauldron một thành phố đồi trụy và đầy bạo lực, chỉ những kẻ giết người và tàn bạo nhất mới có thể tồn tại được. Hai người bạn thân Mozart là những kẻ giết người nguy hiểm nhất luôn là nổi sợ hãi của các đối thủ khác, nhưng đến khi một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện đã làm phá vỡ mối quan hệ của họ.
Điệp Viên Tí Hon kể về công việc làm gia sư dở khóc dở cười của JJ (Dave Bautista) - một điệp viên CIA chuyên nghiệp. Trong một lần hoạt động ngầm, anh bị Sophie - một cô bé 9 tuổi phát hiện ra thân phận của mình. JJ miễn cưỡng phải nhận dạy Sophie cách làm điệp viên, nếu không cô bé lém lỉnh nhiều trò này sẽ thổi tung vỏ bọc của anh ta.
Đại tá Joseph L. Ryan là một sĩ quan không quân Mỹ, bị rớt máy bay và bị lính Ý bắt vô một trại tù binh mà đa phần là lính bộ binh Anh. Vì có cấp bậc cao nhất nên ông nắm quyền chỉ huy các tù binh trong trại nhưng phần lớn tù binh Anh không phục ông. Khi nước Ý đầu hàng Đồng Minh, các sĩ quan cai tù Ý bỏ trốn, tù binh chưa kịp ra đi thì bị quân Đức bắt lại. Với sự giúp sức của một cựu sĩ quan Ý căm thù quân Đức, Ryan dẫn các tù binh trốn qua Thụy Sĩ trên một chiếc xe lửa cướp được...
Thị trấn Cold Rock đang lụi tàn dần bởi việc khai thác mỏ, những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn và không được đến trường. Biến cố xảy đến khi hàng loạt trẻ em mất tích mà không có dấu vết, dân làng đồn đại rằng, những đứa trẻ bị bắt cóc bởi một thực thể bí ẩn mà họ gọi là The Tall Man. Nữ y tá thị trấn Julia Denning (Jessica Biel) không tin cho đến khi con trai cô David biến mất lúc nửa đêm. Lo lắng đi giải cứu đứa con, Julia một lần nữa sống lại trong cơn ác mộng đen tối nhất của mỗi người làm
Một tàu vũ trụ của Mỹ bị tấn công từ quỹ đạo của người khác, tàu vũ trụ không xác định. Mỹ nghi ngờ nó là Liên Xô , nhưng người bị tình nghi tham gia của Nhật Bản kể từ khi tàu vũ trụ của Anh đổ bộ vào vùng biển Nhật Bản . Để điều tra, MI6 tác James Bond -agent - 007 được gửi tới Tokyo sau khi giả mạo cái chết của mình và được chôn cất tại biển ngoài HMS Tenby ( F65 ). Khi đến nơi, trái phiếu được liên lạc với Aki , trợ lý của nhà lãnh đạo mật vụ Nhật Bản Tiger Tanaka . Aki giới thiệu Bond để