Trong thành phố Phổ Quang, một nhóm băng đảng xã hội đen đã khủng bố cư dân bằng hàng loạt tội ác tàn bạo. Chúng tham gia vào việc buôn bán ma túy, trốn thuế và gây gỗ, để lại dấu vết đen tối trên mọi ngóc ngách của thành phố.
tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.
cách đây vài năm, môn phái trừ yêu Ngự Kiếm Các, đã phong ấn nữ hoàng yêu ma mạnh nhất – Hoàng Xà Nữ Vương. Vài năm sau, thanh kiếm thần phong ấn Hoàng Xà Nữ Vương đã bị đánh cắp, và Hoàng Xà Nữ Vương dần hồi sinh.