Khi anh trai của Branch, Floyd, bị bắt cóc vì tài năng âm nhạc của mình bởi một cặp kẻ phản diện ngôi sao nhạc pop, Branch và Poppy bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian nan và cảm xúc để hợp nhất các anh em khác và giải cứu Floyd khỏi một số phận tồi tệ hơn cả sự lãng quên của văn hóa đại chúng
với sự tham gia của Lee Young-ae, Lee Moo-saeng, Kim Young-jae và Hwang Bo-reum-byeol. Dựa trên loạt phim truyền hình Pháp có tựa đề Philharmonia, phim kể về cuộc đấu tranh và trưởng thành của một trong 5% nữ nhạc trưởng duy nhất trên thế giới.
Một nữ quỷ tên Bai Su Su sở hữu dòng máu linh hồn, một nguyên tố mạnh mẽ sẽ củng cố đáng kể sức mạnh của một thợ săn quỷ. Bị che mắt bởi lòng tham và ham muốn sức mạnh của mình, những người thợ săn quỷ tìm cách làm hại con quỷ rắn để thu lợi riêng.