Câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới khác tên là Yamauchi, được cai trị bởi gia tộc Yatagarasu, những người có khả năng biến đổi giữa hình dạng người và quạ.
Những mỹ nhân nổi tiếng trong bảng "Giang Hồ Tuyệt Sắc Lục" đều lần lượt mất mạng, Hồng Y Thần Thâu và Cấm Dục Thần Bổ gặp lại nhau sau một đêm xuân ngắn ngủi, vô tình vướng vào trận thảm sát tàn khốc, hai người cùng nhau phá án rồi ái mộ lẫn nhau...
Vì tổn thương trong quá khứ, Niwa Akane luôn đeo khẩu trang và vào vai một lớp trưởng gương mẫu, luôn sợ người khác không thích mình. Trong lớp có Fukagawa Seiji – cậu học sinh vẽ rất đẹp và được mọi người yêu quý.
Aihara Ame – Mưa là một cô gái luôn gặp khó khăn trong việc mở lòng với người khác vì quá khứ đau buồn và sự tự ti của bản thân. Thế nhưng, vào ngày nọ khi cô trở về quê hương ở Nagasaki
Nghe tin Kim Đại Kiên bị bắt vì tội làm giả công văn để giúp dân, Tăng Thăng hào cường bèn lập kế cướp tù. Hắn cũng bắt cả người có tài hội họa là Tiêu Nhượng nhằm thực hiện âm mưu tày đình.
Tóm tắt câu chuyện từ rất lâu về trước, câu chuyện kết nối tới câu chuyện hiện tại của Geed.