Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"
Công việc đang chậm lại đối với Công ty Thám tử Ootsuji. Sotaro và đồng đội trẻ tuổi của anh, Saki, sẵn lòng nhận bất kỳ công việc nào xuất hiện, ngay cả những công việc mạo hiểm hơn giá trị thực sự.
Chạy trốn khỏi đám cảnh sát mật vụ Nga, người đàn ông gốc Estonian vốn từng là vận động viên đấu kiếm đành quay trở về quê nhà và trở thành một giáo viên giáo dục thể chất tại ngôi trường nhỏ địa phương. Nhưng quá khứ vẫn không buông tha, buộc anh đứng trước những chọn lựa khó khăn.