những năm cuối triều đại, khi xã hội đang chịu sự hoạn quan và tác động của cuộc xâm lược của giặc Oa. Trong bối cảnh này, Tây Môn Trường Hải, người đứng đầu môn võ Thước Đao
A Khí, con gái của tể tướng Diên bị Tam hoàng tử Hách Liên Trần hãm hại moi tim lấy mạng. Sau khi chết, thi thể A Khí bị ném xuống hồ, nhưng kỳ lạ là nàng không mất mạng, lần nữa tỉnh dậy ngạc nhiên phát hiện mình trở thành Lãnh Ly, con gái của Đại tướng quân Diên quốc Lãnh Thiệu.
Thuận Đức tiên cơ / Thuận Đức công chúa (Quách Hiểu Đình) bắt được một giao nhân (Nhậm Gia Luân), liền mang tới Vạn Hoa Cốc để tìm người thuần hóa. Nàng muốn ba điều, một là giao nhân mở miệng nói tiếng người, hai là giao nhân bỏ đuôi cá, không về biển cả nữa, ba là giao nhân phải hiến châu, thề không phản bội.
Nói về cuộc đời của hoàng đế Thuận Trị. Thuận Trị 5 tuổi lên ngôi, 13 tuổi thân chánh. Đối diện với cục diện rất hỗ n loạn, Thuận Trị rút bài học triều Nguyên triều Minh bị mất nước, vứt bỏ những truyền thống lạc hậu, thu hút văn hóa ưu tú, dùng tư tưởng nhà nho cai tri nước nhà, dựng cơ sở thịnh thế của Khang Hy, Càn Long.Thế nhưng giữa một bên là bá quan văn võ một bên là hoàng thái hậu , Thuận Trị luôn lâm vào cảnh ko muốn mà vẫn phải làm dù nhân hậu nhưng chẳng thế làm gì trc thế lực quá
nói về câu chuyện của Lạc gia, bị bọn xã hội đen cướp vì sở hữu phượng chi bí ẩn. Gia tộc này đã bị tiêu diệt và chỉ còn lại Lạc Khê Vân một cô gái bị nhiễm chất độc bào thai. Tám năm sau Lạc Khê Vân đã trở thành nhà khảo sát dân sự nổi tiếng nhất ở thành phố Thương Nguyệt.