Jake là con cháu của một dòng dõi rồng lâu đời và nhiệm vụ cũng như bổn phận của cậu là bảo vệ những sinh vật huyền bí sống một cách bí mật trong thành phố New York.Cậu sống với cha mẹ cậu,Jonathan và Susan,và cô em gái 8 tuổi-Haley.Ông ngoại của cậu và cô em gái cũng là rồng,nhưng sức mạnh rồng lại không có ở thế hệ mẹ của cậu.Ông bố Jonathan của cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới sinh vật huyền bí.
Vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất.
20 năm sau đại chiến Tiên Ma, tam giới đạt đến trạng thái cân bằng vi diệu. Mà chính lúc này, thiếu niên Diệp Bất Quy thân mang bí mật to lớn rời khỏi sự bảo vệ của Kiếm Linh tiên đảo
Phương Minh Nguyệt có một thanh mai trúc mã tên Tạ Trường Phong và một cô bạn thân tên Chu Hiểu Như. Hiểu Như thì xinh đẹp, học giỏi, cái gì cũng hơn Minh Nguyệt, chỉ có một thứ cô hơn Hiểu Như, chính là cô và Trường Phong tình cảm rất tốt.
Thiên hạ tam vạn châu, cộng tôn triều ca, nhưng chư hầu mọc như rừng, tông phái khắp nơi, ai nấy cũng có tâm tư. Hứa Vô Chu, con rể của Tần gia thành Lâm An bất ngờ lấy được bảo khí "chén Luân Hồi" không ngờ thôn phệ kim loại, tự thân lớn mạnh, cũng âm thầm giúp Tần gia vượt qua khó khăn, cứu vãn hình ấn tượng xấu của mình ở Tần gia.