Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Chàng trai Yeon Choong rung động trước người con gái xinh đẹp và nhân hậu. Thế nhưng trớ trêu thay người con gái đó lại chính là con của kẻ thù của gia đình Yeon Choong, người anh mà được lệnh phải giết. Xuyên suốt phim là những dằn vặt của cặp đôi chính khi họ luôn trong tâm trang lo lắng và đau khổ dù họ có ở bên nhau, nắm tay nhau thì chúng ta vẫn bắt gặp những u uất trong đôi mắt của họ.
câu chuyện của A Mộc, một người phụ nữ dũng cảm đang mang trên vai mối thù giết cha. Để trốn tránh sự truy lùng, A Mộc đã cải trang thành một chàng trai và ẩn mình trong Xích Ảnh sơn trang.
Vào ngày con gái Tô Oánh Oánh của Tô thị - trung thần thủ phụ nội các được gả cho Nhị hoàng tử Tạ Dư Hành, Tạ Dư Hành đã dẫn quân lính tàn sát toàn bộ Tô gia với lý do Tô thủ phụ theo địch phản quốc, nhờ đó được ngồi lên ghế Thái tử.
Hầu tước Yun Yang bị Hoàng đế phế truất và gia đình ông lâm vào cảnh túng quẫn chỉ sau một đêm. Vì thế, Tam tiểu thư nhà họ Thẩm, viên ngọc quý nhất của gia đình cô, bị mọi người bỏ rơi với một người anh trai ốm yếu trên tay.