con trai thứ tư của Hoàng đế khai quốc Minh triều Chu Nguyên Chương là Yến vương Chu Đệ từ khi còn là thiếu niên đã đẫm máu nơi sa trường, trải qua những trận chiến cuối cùng trở thành thống soái quân sự và chính trị gia thành thục trong lịch sử
cuộc hành trình theo chân của nhân vật hoàng tử Thư Nan Đà. Trong suốt cuộc hành trình dẫn đoàn nghệ sĩ ca múa nước Phiếu đến thành Trường An biểu diễn. Thư Nan Đà đã nhiều lần phải trổ tài cải trang của mình để thoát khỏi những tình thế khó sử và nguy hiểm.
câu chuyện tiểu nữ nhà y Từ Dẫn vì báo thù cho cha bất chấp thay đổi dung mạo, hoán đổi thân phận với thiên kim tể tướng Tư Thanh Thanh gả vào phủ tướng quân, thành
kể về hai anh em nhà họ Mộ kết hôn cùng ngày, song hỷ lâm môn. Ai ngờ, Diệp Thanh Lam, cô dâu “xung hỷ” của Nhị thiếu gia Mộ An Hòa, lại là người yêu cũ của Đại thiếu gia Mộ An Thừa.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.