câu chuyện tranh chấp quyền lực, địa vị và tình yêu giữa 2 cậu con trai của Kiến Hưng Vương là Chu Thiên Bảo (Kim Ki Bum) và Chu Thiên Tường (Chu Tử Kiêu). Mối duyên Thiên Bảo – Tiểu Điệp sẽ được xây dựng theo mô-típ chuyện tình oan gia. Cả hai ban đầu đều chẳng ưa gì đối phương, hễ gặp mặt là gây gổ ầm ĩ, đấu cả võ chân tay lẫn võ mồm. Nhưng rồi, họ lại dần cảm nắng nhau lúc nào không hay.
chuyện tình yêu ngọt ngào đầy trắc trở của Khương Hiến và Lý Khiêm. Ban đầu Khương Hiến không mấy thiện cảm với Lý Khiêm. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, hai người đã phải lòng nhau. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều sóng gió và dần dần gỡ bỏ được những khúc mắc, hận thù để đến với nhau.
Ngày thiên cẩu thực nhật Bao Chửng xuất tuần Nghiệp HuyệnThái Châu,bỗng dưng bị người bí mặt bắt đi,người bắt cóc Cao Thiên Nghị tự xưng mình là đương kim thái tử,ông ta muốn cáo hoàng thượng bỏ vợ bỏ con,với chứng vật là cái yêm long phụng mà mẹ ông là Vương Thu Dung năm xưa đã được Nhân Tôn Tặng cho bà ta khi lâm hanh sự việc quan trọng nên Bao Chửng ra lệnh cho Công Tôn Sách,Triển Chiêu theo dõi thân phận của hai chị em Thiên Nghị,Thiên Hữu,ông ta phát hiện Thiên Hữu trí thương đần độn,nhưng
nhân vật Chu Hữu Văn (do Vương Đại Lục đóng) vô tình rơi xuống vực thẳm và được cứu sống, cưu mang bởi bầy sói. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng quận chúa Mã Trích Tinh (Lý Thấm thủ vai) là con gái của Khuê Châu Thành Chủ – Mã Anh. Hai người tình đầu ý hợp, vượt qua khó khăn, trắc trở cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Hứa Dung và Tần Thương cuối cùng cũng trở thành một cặp đôi hạnh phúc sau bao khó khăn. Ngay khi họ chuẩn bị kết hôn, một sắc lệnh của triều đình ra lệnh cho Hứa Dung kết hôn với con trai của một quốc gia làng giềng.