Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Hiệp khách thiếu niên Sở Vân Tiêu lần đầu gia nhập giang hồ, cơ duyên trùng hợp đã bị cuốn vào một âm mưu động trời. Lúc y dùng võ công và trí tuệ cao siêu của mình thử vén tấm màn bí mật lại vô tình phát hiện bản thân cũng là người nằm trong cục diện.
Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”. Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.
chuyến đi kiếm tìm sự thực về một bệnh dịch lạ trong dân gian của Thái tử triều đại Joseon (Joo Ji Hoon). Những cái chết kỳ lạ lan rộng khắp vương quốc với những tin đồn ghê rợn về một thế lực hắc ám bí hiểm đang gặm nhấm dần sự sống của người dân.
Tống Gia mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cho biết sau này Giang sẻ đem binh khởi nghĩa, nhưng Giang kiên quyết tin rằng mình sẽ không phản bội triều đình. Trương Văn Viễn gia nhập vào phe Giang và được Giang tiếp đãi nồng hậu, không ngờ Viễn lại là người nham hiểm.