đường triều năm Thiên Bảo, khắp nơi bình yên, dân an quốc phú nhưng thực tế triều cương hỗn loạn, thế lực khắp nơi đua nhau nổi dậy. Sừng kỳ lân lưu truyền thượng cổ xuất hiện, bốn thiếu niên mang tuyệt kỹ huyễn thuật cùng nhau làm thanh Ma Đạo Đoàn, trên đường đi dây dưa với Thiếu Khanh Đại Lý Tự, yêu nhau giết nhau, đối mặt với vô vàn hiểm nguy trên con đường đi tìm bảo vật.
Trong khi đó, Thái hậu, được mọi người gọi là Lão Phật Gia, về kinh sau một năm tu tịnh ở Ngũ Đài Sơn. Cùng về với bà là Tình Cách Cách Tình Nhi, con gái của một vị vương gia đã qua đời và là tâm phúc của Lão Phật Gia. Lão Phật Gia không lấy làm hài lòng khi biết tin Càn Long đã nhận hai cô gái nhân gian làm cách cách và đã đính hôn họ với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang. Lão Phật Gia không hài lòng về thân thế của Tử Vy lại càng không ưa Tiểu Yến Tử.
kể về câu chuyện của Hồ tộc Đồ Sơn Hồng Hồng, một gia tộc hồ ly Đồ Sơn chính trực, người đã vô tình giải cứu Đông Phương Nguyệt Sơ, một thiếu niên loài người bị truy lùng bởi kẻ thù.
Phượng nữ soái Thu Minh Anh nhận làm con nuôi, sống trong Thu Phủ chịu đủ mọi cơ cực, xa lánh. Trong một lần bị bọn nô bộc hàm oan, chịu cảnh trục xuất khỏi gia môn, cải trang nam tử, ăn nhờ ở đậu tại kĩ viện kinh thành.
Hứa Thanh Gia mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, nhờ vượt khó học hành mà trở thành Bảng Nhãn, kết nghĩa trăm năm với Hồ Kiều, con gái nhà họ Hồ đã quen biết lâu năm với gia tộc nhà mình