John Mulaney và nhóm bạn nhí bàn về các chủ đề hiện hữu của mọi lứa tuổi bằng các ca khúc bắt tai, các tiểu phẩm hài hước và khách mời đặc biệt trong tập phim hoài niệm.
Hành tinh Ultra, thuộc thiên hà M78, một Dark Ultraman đã bị phong ấn từ nhiều năm đã được giải thoát. Lần này hắn chiếm đi Tia sáng thần năng lượng chung để thắp sáng cho cả hành tinh Ultra tại Thánh Địa Ánh Sáng. Lúc này Mebius đã đi tìm Ray và họ quyết tâm giải cứu cả hành tinh Ultra. Liệu họ có thể cứu được hành tinh Ultra không? Điều gì đang chờ đợi họ trước mắt?
Khi Tomita Tamako còn nhỏ, cô đã được mẹ mình nghiêm khắc rèn luyện bộ môn bóng bàn. Hồi đó, cô được biết tới là một thần đồng bóng bàn. Sau khi mẹ cô qua đời, cô đã trở về sống một cuộc sống bình thường. Giờ cô đã 28 tuổi và đang làm việc tại một công ty. Bạn trai cô, Akihiko Ejima (Koji Seto) là thành viên cùng công ty, nhưng cô lại bị hắn đá vì thành viên mới gia nhập công ty Ogasawara Airi
Một tay súng bí ẩn tới một thị trấn hoang vu bị hai băng đảng thù địch, Đỏ và Trắng, nắm giữ. Và không biết vì lý do gì, tay súng này tìm cách khiến hai băng đảng này quyết chiến lẫn nhau. Ngoài hai băng đảng ra, còn có một bà già sống cùng với người cháu, một cô gái trẻ có chồng bị bẳng Đỏ giết chết và một tay cảnh sát trưởng hai mặt.
Sau trận chiến với KIBA, Kouga được phân bổ đến khu vực phía Bắc. Trong một lần săn Horror, anh gặp một Ma Giới Tu Sỹ thực tập tên là Rin, nói rằng mình được Tu Sỹ Amon gửi đến, nhờ anh cứu một người bạn được cho là đã chết, bị giam ở Cánh rừng Ma giới, Jabi.