Ba chàng cảnh sát hình sự bảnh bao (do Choi Jin Hyuk, Park Min Woo và Park Doo Sik thủ vai) đang cố điều tra một vụ án mạng kì lạ của một người đàn ông. Ngộ ở chỗ, cái xác già nua của người này không khớp với độ tuổi 43 của ông ta.
Khi chàng điệp viên thiếu đam mê nghề nghiệp tên Chuck tình cờ trở thành vật chủ của cỗ máy Intersect chứa mọi thông tin về chính phủ Hoa Kỳ, anh trở thành mối nguy tiềm tang đối với chính phủ Hoa Kỳ. Cả CIA và NSA đều chỉ định các điệp viên hàng đầu để bảo vệ Chuck. Họ liên tục tham gia vào những điệp vụ đầy mạo hiểm.
Cô nàng Sonoda Miko – nữ sinh năm 2 trung học là người thông minh, nhanh nhạy và thích hành động theo suy nghĩ của mình. Vì việc gia đình, bố mẹ cô phải chuyển tới nhà ông bà sống.
cuộc chiến của bà mẹ chồng lắm chiêu cùng nàng dâu cũng lanh lợi không kém. Mẹ chồng chẳng mấy ưa thích bạn gái của con trai mình khi biết cô ấy là một võ sĩ.
xoay quanh vấn đề của gia đình từ khi JIMMY CHANCE (do Lucas Neff đóng) trải qua tình 1 đêm với 1 cô nàng tên LUCY, người bị cảnh sát truy nã gắt gao bởi tội giết người. 8 tháng sau JIMMY biết được mình đã có con với LUCY, thì cô nàng cũng được lên ghế điện mất rồi. Thế là anh chàng phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con.