bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, một thời đại dùng kiếm để nói chuyện, những người tu hành vì tranh đoạt quyền lực mà chém giết lẫn nhau, bộ phim không chỉ kể về những ân oán giang hồ, mà còn bao hàm cả những tranh đấu giữa triều đình và dân chúng trong thời Chiến Quốc.
kể về câu chuyện tình yêu bi thương đẫm nước mắt của hai thầy trò Dịch Lạc và Sơ Triệt. Chủ đạo của bộ phim là nói về tình cảm và sự báo thù của nữ chính, đồng thời đẩy yếu tố quyền mưu vào trong câu chuyện tình cảm ngọt ngào đầy cưng chiều của hai thầy trò nhân vật chính một cách tài tình.
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
Thần Cơ Cốc là một tổ chức chuyên phụ trách phá án trong giang hồ. Trong một trận huyết chiến, cốc chủ Thần Cơ Cốc là Giản Tận Hoan tử trận, nhi tử duy nhất là Giản Bất Tri cũng bị trọng thương
Hữu Phỉ lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia Nam-Bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại bốn mươi tám trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng.