Sanpeita là 1 học sinh trung học, cậu luôn có giấc mơ về lời hứa của 1 người bạn cũ hồi nhỏ là sẽ cưới cậu khi 2 người gặp lại sau 10 năm sau. Thế nhưng cũng như bao những người khác, cậu bắt buộc phải quên mối tình đầu của mình bởi sự dẫn dắt của cô bạn Izumi.
Mahiro Oyama là một NEET chính hiệu khi cậu đã 2 năm không ra khỏi nhà, chỉ vùi đầu vào việc chơi game. Tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ kết thức như vậy.
Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun) 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới nơi ở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Sau đó thế nào thì xem rồi sẽ biết.
Hyuga Tachibana và Tsukasa Jinguji là những người làm công ăn lương 32 tuổi, cũng là bạn thời thơ ấu. Trên đường về nhà từ một bữa tiệc, họ bất ngờ bị dịch chuyển đến một thế giới khác.
Nối tiếp phần 2, Saito và Louise trở về Tristain, nhưng dấu hiệu kết nối Saito và Louise bị biến mất. Cả 2 tranh cãi lẫn nhau khi mối quan hệ Chủ nhân và linh thú không còn nữa, đồng thời cả 2 đi tìm yêu tinh có sức mạnh đã hồi sinh Saito, và có thể là chìa khóa để giải thích sao Saito lại bị mất quyền năng Gandalfr