Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.
Hứa Dung và Tần Thương cuối cùng cũng trở thành một cặp đôi hạnh phúc sau bao khó khăn. Ngay khi họ chuẩn bị kết hôn, một sắc lệnh của triều đình ra lệnh cho Hứa Dung kết hôn với con trai của một quốc gia làng giềng.
Bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, một đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên giang hồ.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
18 năm trước, sau một trận chiến ma thuật, hoàng đế dẫn quân tiến đánh bộ lạc trong sa mạc Hãn Hải nhằm mở đầu cho tham vọng mở rộng bờ cõi. Trước tình cảnh thành Hãn Hải bị quân thù uy hiếp, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh của thánh bôi để triệu tập đội quân ma bảo vệ quê hương.Thánh bôi tuy tiêu diệt được đạo quân của vương triều nhưng Dạ Nguyệt cũng không còn kiểm soát được nó nữa. Hoàng đế xông vào thánh điện nơi cất giữ thánh bôi. Lúc sắp mở đợt tấn công cuối cùng thì hoàng đế