Bối cảnh phim vào thời đại nhà Thanh, câu chuyện truyền kỳ về Vịnh Xuân Quyền của Phương Thất Nương, xuất thân một bá tánh bình thường. Phương Thất là một vị cô nương hoạt bát, tinh nghịch, làm thế nào vượt qua mọi khó khăn để tiến lên, cuối cùng trở thành một vị đại sư về Vịnh Xuân ảnh hưởng sâu sắc đến võ công Trung Quốc? Câu chuyện truyền kỳ bắt đầu từ đó.
Thượng cổ thần vật,truyền thuyết đại thần Nữ Oa hàng phục thổ,lôi,phong , hỏa và nữ yêu Hạn Mị sau đó sử dụng cốt thần tiên tinh khí luyện thành 6 viên linh châu, được giao cho hậu nhân của Nữ Oa bảo quản
Đại Hiệp Vân Phi Dương (Từ Thiếu Cường) sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan (La Tụng Hoa) và Tiểu Tử (Duẩn Thiên Chiếu), Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn (La Liệt) hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì
một kiếm thủ khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cao cường lại là môn đồ tốt của Đổng Vô Kị sư phụ -mà võ lâm Trung Nguyên nghe danh đều kính nể. Nhưng thời cuộc nhiễu nhương ở chốn vua quan thì tôi mạnh lấn chúa, nơi giang hồ hắc bạch khó phân.
câu chuyện nổi tiếng về vua Phù Sai nước Ngô (Trịnh Gia Dĩnh) đánh bại vua Câu Tiễn nước Việt (Tạ Thiên Hoa) cuối thời Xuân Thu, vua Phù Sai tha mạng cho Câu Tiễn – người từng thề sẽ trả thù và giành lại vinh quang cho nước Việt. Gia thần của Câu Tiễn – Phạm Lãi (Chu Hiếu Thiên) nhận ra vua Phù Sai có điểm yếu là phụ nữ.