Dựa trên câu chuyện trong H-game với tựa đề With You được phát hành bởi hãng Cocktail Soft vào năm 1998. Câu chuyện kể về tình yêu tam giác (nôm na là chuyện tình tay ba) giữa những nhân vật chính từ lúc còn bé. Họ đã bị chia cắt bởi một người đã chuyển sang sống tại Myanmar ( Một quốc gia Châu Á mà trước đây được gọi là Miến Điện). Sau 6 năm, họ tình cờ gặp lại nhau và câu chuyện bắt đầu
Câu chuyện về cuốn tiểu thuyết gốc xoay quanh Souhei Saikawa, một thành viên của Research Lab Saikawa. Trên một kỳ nghỉ được tổ chức cho các phòng thí nghiệm, anh gặp Moe Nishinosono, con gái của người thầy của mình, người đã gia nhập nhóm vào kỳ nghỉ của họ mặc dù không phải là một phần của các phòng thí nghiệm.
Câu chuyện xoay quanh Makoto Shiranui, một cậu bé đến từ Tokyo đang tìm cách trở thành người học việc của Mamoru Hoshisato – một pháp sư nổi tiếng trên thế giới và là bạn của bố mẹ cậu. Kể từ khi được xem chương trình của Mamoru và vợ của ngài ấy – Maive, cậu đã có ước mơ trở thành một pháp sư. Con gái của họ – Kana (biệt danh là Hatena) là bạn từ nhỏ của Makoto.
Nhật Bản thế kỷ 21 chỉ còn là một vùng sa mạc rộng lớn, nằm dưới sự trị vì của Vương triều Saffon bạo ngược. Lời tiên tri đã nói rằng một ngày kia, một đứa trẻ sẽ được sinh ra và khi trưởng thành, nó sẽ trở thành vị cứu tinh đem lại tự do cho đất nước. Khi hai đứa trẻ sinh đôi Tatara và Sarasa sinh ra tại làng Byakko, nhà tiên tri Nagi đã nói rằng Tatara chính là đứa con số mệnh mà lời tiên tri đã nhắc tới. Một ngày, quân đội của Xích Vương kéo tới làng Byakko, giết chết Tatara và cướp đi thanh
Một ngày nọ, khi đang chơi, Akane tình cờ gặp một người bạn cùng hội tên là Akito Yamada. Anh ta là một chàng trai khó gần và nóng tính với chiếc mặt nạ đặc biệt của người da đen và Noh.