Vân Phi Dương là người nuôi heo tầm thường của phái Võ Đương, luôn bị các đệ tử khác ức hiếp, xem thường, duy chỉ Đại sư bá Yến Xung Thiên và Chưởng môn nhân Thanh Tùng là có lòng yêu mến. Anh còn có một tình yêu đẹp với Luân Uyển Nhi – nữ đệ tử duy nhất của phái Võ Đương, đồng thời cũng là con gái của Nhị Sư bá Xích Tùng.
Những mỹ nhân nổi tiếng trong bảng "Giang Hồ Tuyệt Sắc Lục" đều lần lượt mất mạng, Hồng Y Thần Thâu và Cấm Dục Thần Bổ gặp lại nhau sau một đêm xuân ngắn ngủi, vô tình vướng vào trận thảm sát tàn khốc, hai người cùng nhau phá án rồi ái mộ lẫn nhau...
Thiên Cổ Quyết Trần được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn của Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, chuyện kể về mối tình vạn năm đầy biến động của Bạch Quyết và Thượng Cổ.
Trong khi đó, Thái hậu, được mọi người gọi là Lão Phật Gia, về kinh sau một năm tu tịnh ở Ngũ Đài Sơn. Cùng về với bà là Tình Cách Cách Tình Nhi, con gái của một vị vương gia đã qua đời và là tâm phúc của Lão Phật Gia. Lão Phật Gia không lấy làm hài lòng khi biết tin Càn Long đã nhận hai cô gái nhân gian làm cách cách và đã đính hôn họ với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang. Lão Phật Gia không hài lòng về thân thế của Tử Vy lại càng không ưa Tiểu Yến Tử.
Sau thành công vang dội của Thiên Tầm Biến (1978), hãng ATV tiếp tục phần tiếp theo với tên gọi Thiên Long Khuyết. Phim với sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng như Vạn Tử Lương, Dư An An cùng với nội dung hấp dẫn và những màn võ thuật đẹp mắt đã đem đến cho Thiên Long khuyết là một trong những phim hay nhất của ATV