Vụ án giết người đặc biệt chưa được giải quyết vào năm 1997 tái hiện 13 năm sau, cảnh sát hình sự Vệ Tranh Vinh, người chưa bao giờ lần ra hung thủ thực sự, đã bị sốc và rời khỏi tiền tuyến.
nói về cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (James Spader) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột đến trụ sở FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ truy bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu – Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth "Liz" Keen – một nhân viên mới của FBI. Câu chuyện bắt đầu từ đó
dựa theo tiểu thuyết cùng tên, tập trung vào câu chuyện nam sinh trung học California nhút nhát có tên là Clay Jensen, trở về từ trường học để tìm một chiếc hộp được gửi đến trước cửa nhà mình. Trong chiếc hộp là 7 băng cassette do Hanna Baker (Selena Gomez) ghi âm.
Fujimaru Takagi, một học sinh trung học năm 2 và đồng thời cũng là Falcon, một hacker siêu hạng đang tìm cách minh oan cho cha mình bằng cách lần theo dấu vết của một âm mưu khủng bố mang tên “Thứ hai đẫm máu”. Mấu chốt vấn đề là một người phụ nữ tên Maya, người có liên quan đến một loại vi rút chết người có nguồn gốc từ nước Nga. Sát cánh với Takagi là Otoya Kujou, một học sinh trung học năm 3, chủ tịch câu lạc bộ Báo Chí và là bạn từ thời thơ ấu của Fujimaru. Maya đã mua một loại vi rút ở
xuyên suốt là nhiệm vụ chống gián điệp đầy cam go của cảnh sát. Cục trưởng Trinh sát của Cục An ninh Quốc gia An Tĩnh (Dương Mịch đóng) nổi tiếng là cô gái thông minh, cương trực, thân thủ bất phàm kĩ năng trinh sát khó ai vượt qua được.