Trong một thế giới mà bay đơn giản như đi xe đạp, có một môn thể thao phổ biến được gọi là "Flying Circus." Các nhân vật chính đã từng có một tương lai tươi sáng phía trước của anh ta trong đó lĩnh vực thể thao nhưng do một thất bại từ một lý do nào đó, anh đã phải rời cuộc chơi. Tuy nhiên, anh ta gặp một học sinh mới chuyển Kurashina Asuka và lấy lại niềm đam mê của mình.
Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là tên Heath Oslo, đã quản lý để nhập biên giới của Nhật Bản với một vũ khí mới tàn phá hủy diệt hàng loạt trong tay.
Tựa phim dịch vui là "Ai bảo Yêu chứ tui thấy ớn". Phim bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng nhân viên Amakusa Ryou sống buông thả với phụ nữ và đứa bạn thân của nhỏ em tên Arima Ichika.
Cậu chuyện về đứa em gái bạo lực và thằng anh đần. Câu chuyện tình anh em, tình đồng chí… chung tùm lùm zone
Sau cái chết của cha mẹ, 2 anh em sinh đôi Akito và Akiko được đoạn tụ sau 6 năm. Vì Akito muốn sống như gia đình nên 2 anh em giờ sống chung với nhau, mọi việc ban đầu đều ổn thỏa, cho tới khi Akiko thể hiện tình yêu của mình dành cho người anh trai.