tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.
Câu chuyện về nhân vật thấp bé như Vy Tiểu Bảo xuất thân ở phố phường, không biết bất cứ võ công gì, vì nhân duyên trùng hợp dấn thân vào giang hồ và hoàng cung, dựa vào trí tuệ siêu phàm xoay chuyển vũ lâm bang hội và triều đường, một bước thăng tiến.
câu chuyện của một nữ quan từ đầu đến cuối toàn tâm toàn ý dốc lòng vì sự nghiệp của mình, nhưng cô lại bất ngờ rơi vào lưới tình của anh chàng chiến thần có vẻ ngoài đạt đến mức cực phẩm.
Trong một lần tình cờ tham gia phá án, chàng thiếu niên vùng thôn quê Thái Tuế vô tình kết giao với Võ Dao Quang và Liễu Tùy Phong, hai thành viên của Bắc Đầu Ty - một cơ quan đặc biệt vâng lệnh hoàng đế điều tra phá án giữ vững kỷ cương phép nước. Do sự kết hợp ăn ý giữa ba người, Thái Tuế đã quyết định cùng hai người bạn hữu gia nhập Bắc Đầu Ty và cũng nhau phá những vụ án ly kỳ.
Cô gái ở Khoa Nhĩ Thấm tên gọi Tô Mạt Nhi có phẩm cách của long đảm hoa, nguyện lòng chính mình chịu khổ cực cũng muốn thành toàn cho người khác. Ở đại hội đua ngựa, Tô Mạt Nhi gặp Đa Nhĩ Cổn, kết thành bạn bè tốt.