Lấy bối cảnh vào những năm 1930, Lý Liên Kiệt vào vai một học sinh trở về sau những năm du học tại Nhật để điều tra những kẻ đã giết sư phụ mình. Năm 1937, Chen Zhen (Lý Liên Kiệt), một sinh viênTrung Quốc trở về từ Tokyo, nơi mà chủ nghĩa phát xít đã trở nên cuồng bạo.
Vào năm Vạn Lịch nhà Minh, giặc Oa kết hợp với gián điệp trong triều hãm hại cả gia đình Binh bộ Thượng thư Khưu đại nhân, duy nhất cô con gái nhỏ Khưu Mạc Ngôn được hiệp khách giang hồ Chu Hoài An giải cứu
Daew là một cảnh sát đã đóng đinh người buôn lậu súng ác chung Yang, nhưng đối tác của mình bị giết chết trong các vụ án và Daew trở nên chán nản. Tuy nhiên, em gái của mình yêu cầu anh ta tham gia của cô và một số bạn bè vận động viên của mình đến một ngôi làng nhỏ để cung cấp thực phẩm và đồ chơi cho dân làng.
nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.
Lisa được biết là bệnh của cha cô chỉ có viên đá kỳ bí được cất dấu tại một ngọn núi hẻo lánh ở Thái Lan là có thể chữa bệnh được cho ông. Cùng với Ken Lo, cánh tay phải của mình và Giáo sư Lau, bọn họ đã lặn lội đến đất nước Thái Lan để tìm cho ra viên đá kỳ bí đó. Nhưng Giáo sư Lau bị bắt cóc bởi một nhóm người cũng đang trên đường đi tìm viên đá. Con gaí Winnie của Giáo sư Lau đã cùng với cảnh sát cũng là người yêu của mình là Leung (Chung Tử Đơn) và Madam Wu lên đường đi giải thoát cho cha