một thợ săn tiền thưởng tên là Red Bill, người đã đến Greenvale để tìm kiếm tiền thưởng. Tại thị trấn, Bill gặp cảnh sát trưởng Arthur McCoy và bị cuốn vào hàng loạt chuyện liên quan đến quá khứ của anh.
Một bộ phim được chuyển thể từ chuỗi tiểu thuyết giả tưởng Moribito của tác giả Uehashi Nahoko. Tiếp nối diễn biến của phần phim trước, sau khi Balsa (do Ayase Haruka thủ vai) giúp cho Hoàng tử Chagum sinh nở quả trứng của Tinh linh, rồi hoàn trả nó về với trời mây. Nước Tân Yogo đã vượt qua được kiếp nạn đại hạn hán và một lần nữa sống trong thanh bình.
Ko Se-Yeon (Kim Sa-Rang) là một công tố viên xinh đẹp và giỏi việc, nhưng lại bị tai nạn giao thông chết. Nhờ viên đá Abyss bí ẩn, Ko Se Yeon đã sống lại nhưng với một ngoại hình khác. Ko Se-Yeon hiện giờ (Park Bo-Young) có ngoại hình bình thường.
Bộ phim xoay quanh hai người máy được giao nhiệm vụ nuôi dạy những đứa trẻ loài người trên một hành tinh mới đầy bí ẩn.
Một game thủ lông bông cùng hai người bạn nhận ra họ đã lọt vào thế giới Tokyo song song, nơi họ buộc phải thi đấu trong một loạt trò chơi tàn bạo để tồn tại.